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金融风暴中油脂风雨飘摇
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华尔街“风暴”令国际金融市场一片风雨飘摇。全球金融市场的动荡使原油价格加速下行,同时不断升级的金融市场动荡逐渐传至实体经济,美国能源资料协会(EIA)、国际能源组织(IEA)、石油输出国组织(OPEC)分别下调了美国及全球的原油需求预估,使得油价从接近150 一路下行至100 美元/桶附近,本来市场在这个价位附近出现一定的企稳迹象,但是由于美林被收购,雷曼兄弟破产、AIG 告急,原油急跌下探90 美元支撑,引发商品市场抛售。作为与原油价格波动密切相关的油脂市场,在过去一周大部分时间里,呈现了跌跌不休的势头,棕榈油跌破前期市场普遍预计的2200 令吉的关键支撑位,下探2000 令吉,而美豆油也跌至45 美分关键位以下,国内市场跟随抛售,棕油下破6000 元/吨支撑,豆、菜油纷纷跌破8000 的心理支撑位。可以说,金融市场的动荡,使商品市场整体受到了强劲冲击,在这种情况下,商品自身的基本面已经暂时被金融风暴的巨浪吞噬,基金抛售加剧,被动跟随原油下挫。

  而如果关注油脂油料的基本面,情况未必如此糟糕。美国农业部周五公布的9 月供需报告就一度推动油脂油料的上涨。美国2008/09 年度大豆产量预估为29.34 亿蒲式耳,低于8月的29.73 和分析师之前预估的29.48 亿蒲式耳。美国大豆年末库存依然非常紧张,2008/09年度仅为1.35 亿蒲式耳,2007/08 年度为1.40 亿蒲式耳。从全球情况来看,油脂油料总体产量将实现恢复性增长这成为不争的事实,但是按照最新预测数据计算的库存使用比来看,全球油料的库存使用比也仅是在17%这样一个警戒线位置附近,油脂也仅是在7%这个正常偏紧的程度,而且这些数据已经是在调整全球需求情况下的结果。基本面的数据说明:油脂油料的供需形势还并没有恢复到让人非常放心的程度。

  从近期领头下跌的棕榈油情况看,市场已经对全球棕油大幅增产的题材进行了充分的反映,目前的棕油价格使其跌到了一个非常有竞争力的水平,中东10-12 月的采购由于前期观 望并未采购完成,下一年度的采购也已经开始,可见市场对于目前棕油的价位已经比较认可。

  而且,近期棕油的大幅回落使其生物柴油需求大增,根据美国大豆协会周报的评述,目前在生物柴油用动植物油中,棕榈油是增幅最大的一种原料,马来西亚近两个月生产生物柴油出口量也非常显著,这意味着,棕榈油后期在与原油的联动上会因生物柴油题材的强化而继续增强,如果原油不出现大幅下挫,棕油将可能逐渐企稳。此外,第四季度开始,棕油高产的周期暂告一段落,月度产量可能回落,库存压力可能减小,这意味着前期的基本面利空都在逐渐转化。
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